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12月9日,经过香港、新加坡和伦敦三地路演,常德市城市建设投资集团有限公司完成了我市首单境外债券发行路演,并于12月15日顺利完成了债券交割,标志着我市境外直接融资实现“零”的突破,对促进我市企业跨境融资,加快走出去步伐,起到了非常重要的意义。
本期境外债券是一笔高级无抵押美元债,成功发行规模为2.5亿美元,债券期限3年,票面利率为3.70%,由常德城投集团作为发行人跨境直接发行,获得了全球信用评级权威机构惠誉评级公司BBB-(即:投资级)的国际评级,成为了继无锡、绍兴、株洲之后,全国第4个获得投资级国际评级的地级市政府平台企业。
本次境外债券的发行是我市企业响应国家“走出去”号召的一次重要实践,也为我市成功打开了国际资本市场的大门,将加快实现企业投融资产业国际化布局,寻求境内外更多发展与合作的机会。
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